2022年东北/中大西洋地区研讨会

加入我们3月27-28日在温德姆费城历史区. 赚取CE,同时扩大您在当地收费规划师社区内的联系.

登记

注册包括7.5个CE学分(审批待定), 3月27日网络招待会, 以及3月28日的早餐和午餐.

注册在这里

在3月11日之前取消预订将获得全额退款, 2022年(该日期之后将不退款).

我们将遵守所有州、县和地方有关COVID-19的指南. 有关更多信息, 点击这里.

主旨演讲

莫伊拉萨默斯博士 家庭财富顾问和作者,将会客户寻求建议的真正原因,” 3月28日. 这一环节将帮助你学习如何发现和解决客户的希望, 并相应地设计营销信息和客户体验. 看看莫伊拉的书 坚定的建议:如何给出人们会遵循的理财建议.

时间表

星期天,3月27日

4:30 – 6:30 pm

CFP®伦理

布雷特丹科, CFP®, 创始人, 主流金融解决方案, 有限责任公司和演讲者, 布雷特·丹科教育中心

6:30 – 8:00 pm

网络的鸡尾酒会

星期一,3月28日

7:00 - 7:50 am

早餐

7:50 - 8:00 am

欢迎 & 开场白

8:00 - 8:50 am

从财务规划师的角度理解所得税制度

Mike Menninger, CFP®,Menninger总裁 & 助理财务规划

9:00 - 10:30 am

客户寻求建议的真正原因

Dr. 莫伊拉·萨默斯,作家、神经心理学家和执行教练

10:50 - 11:40 am

高管薪酬策略

John Nersesian, CFP®,CIMA®,CPWA®,cstm,太平洋投资管理公司顾问教育主管

上午11:45至下午1:00

午餐和网络

1:00 - 1:50 pm

支付大学学费的财务策略

Cozy Wittman,教育与伙伴关系,大学内部轨道

2:00 - 2:50 pm

internet的基本过程国家增长(和规模)

Shauna Mace, CHPC™,实践管理董事总经理,SEI独立顾问解决方案

2:50 - 3:00 pm

闭幕词

酒店

客房可在主酒店 费城温德姆历史区在研讨会前后三天,每晚149美元. 停车是15美元/天. 保留你的房间 在3月4日 为了保证可用性.

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