演讲者

吉姆Adkins

联合创始人 & 共同所有人

CXO加速器

1981年,吉姆从美国毕业 空军学院 并在1996年退役,此前他曾长期担任空军指挥官, 工程师, 冶金家, 项目/项目经理, 和采购人员. 然后,吉姆成功地与一些跨国公司合作,比如 通用汽车(General Motors) /德尔福.

后来,吉姆把他的才华带到其他知名公司,包括 Enerpac, John Deere,军士长,山猫 Chromalloy. 通过指导, 教学, 并领导团队在运营和业务服务方面的努力, 这些努力 盈利能力提高了 两位数.

认证作为一个 精益生产和六西格玛黑带/冠军 他领导了1000多个个人和公司层面的项目,以改善业务的多个方面. 他在私募股权领域有着丰富的高级领导经验, 上市公司, 政府使他能够利用这一经验迅速转向并为任何业务合作伙伴提供个性化和定制的方法和解决方案,以满足他们的独特需求.

丹·克拉克,CSP, CPAE

意义的艺术

Dan Clark is the founder 和 CEO of an International Leadership Development 公司; a HighPerformance Business Coach; New York Times Best Selling Author of 35 books; University Professor; a Primary Contributing Author to the Chicken Soup for the Soul series;
International Podcaster; Gold Record Songwriter; 和 an Award Winning Athlete who fought his way back from a paralyzing injury that cut short his football career.


丹被列入了国家演说家名人堂,并被评为世界十大励志演说家之一.


丹已经和6大洲的71个国家,50个州,超过600万人进行了交流
超过6000名观众,包括大多数财富500强公司和超级碗
冠军,美国宇航局,以及我们在伊拉克、阿富汗、亚洲和非洲的作战部队.
丹参加过500多个电视和广播节目,包括奥普拉和格伦·贝克,
美国公共广播公司(PBS)和美国国家公共广播电台(NPR),并曾被《澳博app》(Mayo Clinic Journal)、《澳博app》(《澳博app》)等杂志报道.、成功、
企业家,思想大师和百万富翁杂志.


Dan's extraordinary life includes soaring to the edge of space in a U2 Spy plane; flying
fighter jets with the Air Force Thunderbirds; racing automobiles at Nur-burg-ring 和
sailboats in Australia; serving on the Olympic Committee 和 carrying the Olympic Torch in
the Winter Games; 和 keynoting the United Nations World Congress.


丹被评为“美国杰出青年”,并被授予美国勋章
States Presidential Medal presented by President Ronald Reagan; the United States
美国海军陆战队颁发的杰出服务奖章.S. Department of Defense; was the national recipient of the prestigious Air Force American Spirit Award; 和 was named Utah Father of the Year!

格雷格·弗里德曼

Private Oceans联合创始人兼首席执行官

格雷格·弗里德曼(格雷格·弗里德曼)是一位创新者,倡导卓越的财富管理. 他是西海岸领先的财富管理公司Private Ocean的联合创始人兼首席执行官. 他也是Junxure的前联合创始人,Junxure是业内领先的客户关系管理顾问公司. 弗里德曼是公认的全国顶级金融顾问之一. 投资顾问杂志 2008年、2009年和2010年,他被评为该公司最具影响力的25位财务顾问之一. In 2008, 财务规划杂志 包括弗里德曼在内的金融精英“推动者和撼动者”名单.2007年,嘉信理财授予他享有盛誉的IMPACT Award®“最佳技术”.格雷格也被认出来了 InvestmentNews2017年度偶像和创新者奖,以表彰他对金融咨询行业的发展做出的贡献. 2018年,格雷格被财富管理公司提名为年度首席执行官.com行业奖项. Greg is on the Board of The Marine Mammal Center 和 the Vice-Chair of its Finance Committee; in 2020, 他被任命为非营利组织领导人 北湾商业杂志 感谢他对社区的贡献. 他写了三本关于财务顾问的书; 咨询型领导:运用心的七步文化为财富管理公司创造持久的成功, 财务顾问M&指南:技术集成的最佳实践、工具和资源, 在成功的RIA并购中整合文化.

Eric Hehman

首席执行官,奥斯汀资产

埃里克·赫曼是奥斯汀资产公司的首席执行官. 1997年作为无薪实习生加入奥斯汀资产公司, 他于1999年成为校长,并于2007年成为首席执行官. In 2014, 埃里克完成了为公司创始人退休提供的七年过渡期计划. 如今,该公司管理的资产超过1美元.管理着30亿美元的资产,目前是奥斯汀商业杂志排名第一的金融规划公司,拥有12名注册金融规划师.

在奥斯汀的资产, 为了企业未来的成功,Eric非常关心将领导者聚集在一起, 他的第一本书《成功与继承?. 通过他的咨询服务, 管道组, 他将公司所有者和下一代领导人聚集在一起,解决内部继承问题,建立可持续发展的企业.

In 2013, Eric获颁“奥斯汀四十岁以下大奖”,以表彰其杰出的专业成就及对社会的贡献. 他于1999年11月获得CFP资格,是当时美国最年轻的CFP成员之一. Eric和他的妻子JayLeen以及他们的四个孩子住在他的家乡奥斯汀.

Angie Herbers

执行合伙人,高级顾问

Herbers & 公司

本文作者Angie Herbers是Herbers的创始人和执行合伙人 & 公司, 一个提供全面服务的策略, 管理, 以及为全球金融咨询公司提供服务的创新咨询公司. 她有20年的咨询经验, 研究, 并对财务咨询公司进行长期培训, 可伸缩的增长. 欲了解更多信息,请访问:www.herbersco.com

Herbers '是咨询行业的资深作家. 她的研究和写作在世界各地的许多贸易出版物上都有特写. 投资顾问 在过去的15年里,该杂志多次将Herbers评为“咨询行业最具影响力的25位人物”之一.

赫伯斯住在德克萨斯州的奥斯汀.

克里斯·谢勒,

联合创始人 & 共同所有人

CXO加速器

Chris补充说,自1994年以来,他一直是全球转型的领导者 >$350 million in value 适用于小型、中型市场和大型公司. 他的使命是:指导高层领导进行可持续发展, 可伸缩的, 通过跨国界执行有重点的、系统范围的程序来实现可销售的业务, 功能, 行业, 水平, 和技术.

双学位硕士(雷鸟 & 西班牙巴塞罗那ESADE),他加入了 安达信商业咨询 在芝加哥. 他工作了 在财富500强工作了13年 公司, 在美国和世界各地工作, 从公司审计开始, 然后国际金融, 财务共享服务(业务决策支持), 业务转型团队(精益六西格玛绿带), 和全球人力资源, 他领导的各方面都在哪里 人力资源风险管理,向人力资源副总裁汇报. 2009年,他加入了一家 全球管理咨询公司 (公司. 5000). 引领多项成本降低, 合规, 以及财富500强客户的流程改进团队, 他帮助AArete 增长10倍 (员工和收入).

丹Seivert

首席执行官和创始人

梯队合作伙伴

丹Seivert是梯队合作伙伴的首席执行官和创始人,该公司是财富和投资管理行业领先的投资银行和咨询公司之一. 在创办ECHELON之前,Mr. 西弗特是洛弗尔明尼克合伙公司最初的负责人之一, 在那里,他为15家公司提供了超过1亿美元的风险投资. 在参与私募股权投资之前,他曾是一名律师. Seivert曾是The Capital Group (American Funds)的买方分析师,在那里他对资产管理和证券经纪行业的公司进行评估. Mr. Seivert在Capital的最初工作就是担任这个职位
战略规划和市场研究, 在哪里,他直接为公司的几位董事长以及基金董事会工作. Mr. 塞弗特的职业生涯始于M&世达,Arps, Slate, Meagher的一个部门 & 弗洛姆.


在过去的20年里,Mr. Seivert与300多名高管团队和董事会合作,帮助他们进行设想, 启动, 并执行各种复杂的业务策略和事务. 作为他们信任的顾问,Mr. Seivert曾帮助这些客户在收购方面做出艰难的决定, 销售/剥离, 投资, 合并, 估值, M&一个策略, 新项目, 管理层收购, 融资, 股权分享, 和继任计划. 在他的不同
角色,先生. Seivert对500多家公司进行了详细的估值, 超过2,000年收购目标, 他撰写了25份关于财富和投资管理行业的报告. 在此期间. Seivert曾任职于AssetMark Investment Services的董事会, BridgePortfolio, 和西方大学.

Mr. Seivert经常为企业客户和行业活动做主题演讲. Mr. Seivert作为私人财富市场的权威被多家顶级行业出版物广泛引用. Mr. Seivert是ECHELON在美国金融业监管局(finra)注册的经纪交易商ECHELON Capital的创始人, 有限责任公司). 他拥有西方学院经济学高级学士学位和加州大学洛杉矶分校安德森管理学院工商管理硕士学位. Mr. Seivert是洛杉矶人,目前居住在加州曼哈顿海滩 .


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鲍勃·维尔,

内部信息

鲍勃·维尔斯(鲍勃·维尔)是业内趋势和创新指南《澳博app》(内部信息)的编辑和出版商, 《澳博app》的作者, 并为《澳博注册网站平台》杂志做了20年的特约编辑和专栏作家. 作为一名记者,他赢得了几个国家奖项,包括Jesse H. 美国商业媒体集团颁发的尼尔奖, 被认为是专业新闻领域最负盛名的编辑荣誉, 以及美国商业新闻编辑协会颁发的阿兹比杰出奖.

在他40多年的金融服务业职业生涯中,他一直在努力. Veres has worked as editor of 财务规划 magazine; as a contributing editor to the Journal of 财务规划; as a columnist 和 editor-at-large of 投资顾问 magazine; 和 as editor of Morningstar’s advisor web site: MorningstarAdvisor.com. 他是许多规划界最重要的专业会议的演讲者.


此外,先生. Veres为独立金融咨询公司联合制作了“内部论坛”会议. Mr. Veres被《澳博app》杂志和《澳博app》杂志评为金融规划行业最具影响力的人物之一, 被授予
全国个人理财顾问协会颁发的专业服务特别成就奖, 以及丹佛金融规划协会颁发的“金融规划核心杰出服务奖”.


除了他的专业活动之外. 维尔斯创作了五部小说《澳博app》, 万恶之源, 与女儿的对话, 玛雅以南和银河出租车服务.