合作伙伴解决方案网络研讨会系列

今天的财务规划专业人士面临着不断增加和多样化的业务挑战. 从预测市场的变化到管理客户的期望——为你最棘手的问题找到解决方案并不总是容易的.

介绍了澳博app 合作伙伴解决方案. 由澳博app合作伙伴组织赞助, 本系列网络研讨会将针对纯收费理财专业人士所面临的各种挑战,提供独特的视角和业务解决方案.

合作伙伴解决方案的好处:

  • 获得有价值的CE学分
  • 识别和评估新产品和服务
  • 开发你的解决方案提供商列表
  • 对会员和非会员都免费

有兴趣赞助一次合作伙伴解决方案网络研讨会? 联系 Ric海恩斯 at 732.920.4236以了解更多.

2022年1月

税务筹划是一项全年运动

2022年1月6日星期四下午3:00(下午2:00 CT,下午12:00 PT)

主讲人:Ben Birken, CFP®,Holistiplan公司客户成功与参与副总裁

1个澳博app CE in D - Income Tax Planning, 1个CFP®CE, 1个EA

Member: Free; Non-Member: Free

这是一次由Holistiplan赞助的合作伙伴解决方案网络研讨会.

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2021年合作伙伴解决方案档案

帮助客户规划高等教育费用 (10月6日)

主持人:乔纳森·斯帕林, Director of Strategic Partnerships; Gail Holt, 阿默斯特学院经济援助主任

主办单位:私立学院529计划

加深关系的艺术

博士提出的:. 艾米 D'Aprix,“生活变迁”创始人. 艾米

赞助:生命变迁. 艾米,公司.

如何通过有担保的房地产投资实现两位数的回报 (3月3日)

主讲人:米斯蒂·贝瑟尼,点燃资金首席合规官

由: 点燃的资金

《澳博注册网站平台》,企业老板的退休计划选择 (2月3日)

主持人:Tom Pohlen,退休计划顾问(RPC)区域总监

由: 退休计划顾问

2020年合作伙伴解决方案档案

信托业务免佣金年金的好处及用途(九月一日)
主讲人:David Lau, DPL Financial Partners首席执行官兼创始人
由DPL Financial Partners赞助

如何通过ESG投资建立更牢固的客户关系(9月17日)
主持人:Carin Stimolo, ESG Pro客户体验总监

由富达实验室赞助- ESG Pro.

帮助客户规划高等教育费用(10月15日)
由:Joanne Dashiell,首席营销官,私立大学529计划和

盖尔·霍尔特,安默斯特学院经济援助主任
S由529私立学院主办.